2012年9月23日，萬向信托私人銀行與財富管理論壇在杭州黃龍飯店舉行。

中國銀監會非銀部副主任閔路浩，浙江省人大常委會秘書長姚民聲，浙江省人民政府副秘書長、省政研室主任李學忠，浙江省政協常委陳國平，中國人民銀行杭州中心支行副行長鄭南源，浙江銀監局紀委書記曹鳴風，省金融辦副主任包純田，省金融辦副巡視員張淮海，下城區區委書記項永丹及國內外金融機構代表、投資公司代表等150余人出席本次論壇。

論壇邀請了紐約私人銀行與信托公司副董事長John R.Hart、美國移民藝術品銀行總裁Andy Augenblick、香港中文大學聯席教授范博宏、清華大學及北京大學客座教授李青云分別作了題為《從優良傳統到美好未來——私人銀行的角色》、《藝術品投資的忠告》、《家族事業傳承的問題與解決之道》、《私人信托：需求、架構與設立》的主題演講。

美國資深的私人銀行家John R Hart先生用生動的事例描繪了財富人群在成為私人銀行家服務對象后生活發生的美妙變化，以歐美財富人群對于私人銀行認可的變化為例證，John認為對于家族財富、私人財富的管理，交給專業的團隊，不僅可以省心省力，還能確保財富的穩健有序增長。

被《藝術與古董》雜志評為美國前100位知名藝術品收藏家，同時也是國際藝術品投資領域的專家Andy Augenblick先生對于當今的藝術品投資市場，發表了獨到的見解。他認為，目前中國國內資本市場萎靡、房地產市場不振，促使越來越多的人們將投資注意力投向了藝術品市場。但是，越專業的投資領域，越需要專家去甄別其間投資標的的投資價值。Andy先生用這些年全球藝術品投資市場成功與失敗的案例為據，提出了他對于另類投資的專業建議。

范博宏教授則從家族財富傳承這一現實問題進行切入，用他多年的研究成果闡述了財富家族可以選擇成立信托基金的方式來實現家族財富的傳承，一則讓專業的團隊做專業的事，避免家族成員被拉郎配式地束縛在家族企業上的尷尬，二則可以規避財富傳承伴隨的巨額遺產稅，三則可以通過信托制度的破產隔離安排確保家族財富的安全，四則可以保證子孫后代能有計劃有節制地支配家族財富，避免因富而滋生揮霍，因富而產生墮落。

最后，有“中國私人信托第一人”之稱的李青云教授對我國私人信托發展的社會原因進行了深刻剖析——即老一代企業家面臨家族財富繼承問題及目前收入分配調節不均衡。他指出，信托公司應借鑒國外私人銀行的模式，將目光從之前大熱的房地產信托轉向個人信托、家族信托等長期資產管理領域，并期待隨著國內信托登記制度、信托稅收制度等法律框架的完善，信托業迎來更加輝煌的明天。

此次論壇的舉辦，促進了萬向信托與國內外金融機構及專家的合作，提升了自身在財富管理領域的思考能力。